1、秦国的先人，最早可以追随到传说中的颛顼帝。 《史记·秦本纪》：“秦之先，帝颛顼之苗裔，孙曰女修。玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业。大业娶少典之女(女华)，女华生大费，与禹平水土”。
2、大费很有才能，他跟大禹一起治水。治水成功以后，舜帝奖励大禹一块黑色的玉圭，大禹却说这个功劳不是他一个人的，因为有大费的辅助，治水才能成功。舜帝听后便赏赐给大费一个黑色的旌旗飘带，还给他娶了一个姓姚的美女。从此，大费便留在舜帝的身边，为舜帝驯养和调教鸟兽。鸟兽大多驯服，舜帝赞赏大费的功劳，就赐姓为嬴，这就是嬴姓的由来。因为大费善于调教鸟兽，人们又叫他柏翳(伯益)。
3、大费生有两子，分别叫大廉、若木。若木的子孙有的在夷狄，有的在中原。若木有个裔孙叫费昌，他所处的时期正是夏桀时期。费昌受不了夏桀之暴，便离开了夏朝，投奔了商汤，专门给商汤驾车。助商灭夏，立下了战功。其后世为殷商贵族。
4、大廉有两个玄孙：孟戏和中衍。中衍为商王太戊驾车，很受赏识，妻之以女，自此中衍之后多显。中衍玄孙叫中潏，居于西戎族生活的地方，替商朝保卫西部边陲。中潏生蜚廉，蜚廉生二子：恶来和季胜。蜚廉与恶来俱事商纣王，周武王伐纣，杀恶来。 恶来弟季胜有子叫孟增，受到周成王的宠信。孟增有子叫横父，横父则生造父。造父很善于驾驭马车，因此得到周穆王的宠信。造父得幸，其旁系家族连带受宠。周孝王时期，造父侄大骆居于西犬丘。其次子文公在位有五十年之久。被安置于汧、渭之间管理马匹，马畜蕃息，周孝王因之封非子于秦，作为周朝的附庸。并成嬴姓的大宗，续其祭祀，号曰秦嬴。
5、秦非子死后，其曾孙秦仲被周宣王封为大夫，命伐西戎。时西戎攻灭在西犬丘的大骆长子之族。周宣王六年（前822年），秦仲被西戎攻杀，其长子太子其即位，是为秦庄公。周宣王乃召庄公兄弟五人，给与兵七千人，使伐西戎，庄公打败了西戎，收复了西犬丘。于是周王把西犬丘也封给了庄公，并进为西垂大夫。
6、秦庄公于是迁居西犬丘，生子三人，其长子世父。世父说：“戎杀我祖父秦仲，我非杀戎王，否则就不回来了。”遂将击戎，让太子位予其弟襄公。襄公遂为太子。庄公在位四十四年卒，太子襄公代立。 经过长达百年的惨淡经营，秦暴霜露、斩荆棘，秦人逐步适应了西陲恶劣环境，实力与日俱增。
7、前771年春，周幽王因宠爱褒姒而废除太子宜臼，把褒姒所生的儿子伯服立为继承人，周幽王多次举烽火把诸侯骗来京师，以求褒姒一笑，诸侯们因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在郦山下杀死了幽王，西周灭亡。犬戎大军盘踞于镐京，王子宜臼召集诸侯勤王，秦襄公与卫武公、晋文侯、郑武公共襄义举，立幽王故太子宜臼为天子。驱犬戎，保卫社稷。
8、前769年，周平王继位后，慑于犬戎之威，决意东迁洛邑以避其锋，秦襄公为周王室开路，护卫周王至新都。平王因秦襄公之功，始封秦为诸侯，并许之“戎无道，侵夺我岐、丰之地，秦能攻逐戎，即有其地。”
9、秦襄公得到了周王室的空头支票，谁也没有想到仅仅20年，秦襄公以及他的儿子秦文公就让这个支票兑现了。 秦宣公时，秦军与刚刚统一不久、与自己同样处在高速扩张状态中的晋国发生边境冲突。秦宣公、秦成公皆非长命，幼弟任好立，是为秦穆公。秦穆公很有雄心，穆公娶于晋，为了使强邻晋国亲于秦，先后拥立晋惠公、晋文公来安定晋国的混乱局面，本想立晋文公以达到控制晋国的目的，最后晋文公反借秦之力巩固君位、强大晋国、称霸中原，为秦国未来的不得志种下了恶果。
10、后秦穆公意欲乘晋文公病逝之机插手中原，却不料中途被晋所阻，崤之战中秦军全军覆没，秦穆公染指中原的计划破产。此时晋国正处于君明臣贤、国富民强的巅峰时期。秦穆公果断地调整国策，将战略目标定在西戎的游牧部族。王官之役后，将矛头指向西戎，在谋士由余的协助下，向西“益国十二，开地千里，遂霸西戎！”秦穆公稳定了自己的大后方，奠定了秦国作为春秋四大强国的基础。 秦穆公称霸西戎后，国力得到增强，不久穆公卒，太子罃立，是为秦康公。秦康公及其子秦共公在位期间继父祖之余烈，向晋挑战，与楚靠拢，欲与楚形成对晋国的夹攻之势。时晋灵公顽劣成性，赵盾（亦为造父之后）把持晋政，晋国霸权几欲崩溃，楚庄王遂北上争雄于晋，然秦屡攻晋国后方，却难得一胜。
11、前604年，秦共公薨，子荣立，是为秦桓公。桓公不恤国政，人民怨声载道。前597年，楚庄王大败晋师于邲，晋国霸业骤衰，桓公阴攻晋之肋，不想却被令狐文子大败于辅氏。哀哉！泱泱大秦，竟不及于晋一魏氏之族。
12、前578年，秦桓公背弃盟约，转而攻晋，晋厉公率四军八卿攻入秦国，大败秦军于麻隧，诸侯之师扬威于关中。次年，秦桓公死。其子石立，是为秦景公。
13、秦景公即位，继续奉行联楚攻晋的方针，时晋悼公立，诸卿和睦，晋国复强，楚国退出争霸行列，晋悼公复霸中原，诸侯归心，秦终无力再与晋国周旋。 在前546年晋楚弭兵之盟后，秦景公也着力改善与晋国的外交关系，双方重温秦晋之好。
14、当双方的外患各自解除后，晋国六卿轮番执政，太史公曰：“晋公室卑而六卿强，欲内相攻，是以久秦晋不相攻。”秦国向东不能出崤函，争南不能及巴蜀。秦以晋为城池，晋六卿内讧，政令不能统一，秦国就这样踉踉跄跄的走完了春秋之路。
15、前453年，韩、赵、魏三家攻灭智伯，智氏覆亡。赵襄子执政，三家架空晋君，号称“三晋”。前425年，赵无恤卒，魏斯继之为执政。前413年，魏斯率领三晋联军向诸侯发难，三晋势力急剧膨胀。
16、魏文侯以李悝为相，变法图强，魏氏迅速强盛，拜吴起为将，侵吞秦之西河，窥视关中。秦简公、秦惠公屡屡攻魏，意欲夺回西河之地，皆被吴起所败，吴起乘胜攻入关中，势如破竹，秦不能敌。
17、前389年，秦惠公破釜沉舟，起兵50万与魏军决一死战，吴起在阴晋一战中，以五万之卒大败秦军，秦国此战大败亏输，再也无力抵抗三晋的攻势。
18、幸运的是三晋中赵国不满魏国的压制，赵魏反目，三晋联盟瓦解。魏国结怨于诸侯，秦国的压力大减，前385年，秦公子师隰回国即位，是为秦献公。献公立，仿魏制而用于秦，军力复振，开始大败魏国，秦国局势得以稳定。 前361年，秦献公寿终正寝，其子渠梁立，是为秦孝公。孝公即位之初，对秦之衰痛心疾首，乃下求贤令：“宾客群臣有能出奇计强秦者，吾且尊官，与之分土”卫国人卫鞅入秦，教孝公以霸道之术，孝公甚喜，力排众议，以卫鞅为大良造，实施变法。
19、卫鞅彻底废除旧的世卿世禄制、建立新的专制主义中央集权制，推行郡县制以加强中央集权，重视农产，出现了“家给人足”的繁荣景象，全国百姓以私下斗殴为耻，以为国家立下战功为荣，国家战斗力不断增强，屡败魏军。富国强兵的秦国，成为战国后期最强大的国家，傲视于西方。史记记载：“孝公十九年，天子致伯。”周显王册封秦君为方伯，正式承认其霸主地位。 前338年，秦孝公死，太子驷立，是为秦惠文王。这时受商鞅新法“迫害”而被剥夺政治特权的旧贵族一起发难，发起针对商鞅的反攻倒算。秦惠文王为了缓和矛盾，拿出商鞅作替罪羊，车裂商鞅。商鞅虽死，但“秦法未败”。秦惠文王继续奉行商鞅变法以来的国策，对外发展。
20、前325年，秦惠文王称王。秦军继续屡败魏军，再破三晋伐秦联军，又联韩魏攻打齐楚，大败义渠国，吞并巴蜀，掌控了对山东诸侯作战的战略主动权。 经历了孝公、惠文王、武王三代努力，蚕食三晋，席卷荆楚，已初露一统之端倪。
21、魏国经魏惠王时代的消耗，国力匮乏，在秦、赵、楚、齐等大国的夹攻下，衰落了，魏惠王晚年，三晋当中赵肃侯已经取代魏国成为了三晋的领军人。赵肃侯、赵武灵王父子一生征战，使赵国雄踞北方。
22、齐国与秦国不接壤，得以独立发展，在对抗强魏的过程中与秦国是牢靠的战略伙伴，田氏代齐后，经齐威王、齐宣王、以及齐愍王前期三代君主80年开发，齐国富甲一方，与秦成东西并立之势。 楚国的吴起变法曾经令楚国强盛一时，楚悼王死后，新法基本被废，由于楚国本就雄厚的国底，再经历楚宣王、楚威王之耕耘，楚国于前333年，大败越王无疆，并吴越之地，天下震动。 前307年，秦武王气绝而亡，无子。诸弟争立，穰侯魏冉欲立惠文王妾芈八子之子公子稷，赵武灵王趁秦乱而谋之，乃拥立质燕之芈八子长子公子稷为王，是为秦昭王。昭王幼，芈八子为太后，穰侯秉政。
23、前293年，韩魏欲联军攻秦，秦将白起与其战之于伊阙（河南洛阳南），大败二国联军，斩24万人，掳魏韩联军统帅魏国大将犀武。
24、前283年，燕赵之相乐毅率三晋、秦、燕五国之兵而攻齐，陷齐70城，后田单虽复国，然田齐衰败大势已定。
25、前278年，秦将白起出武关伐楚，次年攻入楚国腹地，陷郢都，楚卒溃败不能战，楚顷襄王乃辟迁于陈丘以避秦军之锋。
26、自此齐、楚俱衰，天下已成秦、赵相争之势。前270年，秦昭王见欺于赵惠文王，昭王怒，攻赵阏与，赵将赵奢于阏与大败秦军。
27、秦昭王知赵之强方锐，不可与之争，乃用范雎为相，迫母宣太后不干政，逐穰侯、华阳君、高陵君、泾阳君。范雎出谋“远交近攻”，昭王以为然，定为国策。
28、前262年，秦昭王攻韩，韩割上党以赂秦，上党不愿降秦而降赵，赵纳之。秦昭王怒，欲夺上党。赵起倾国之兵以拒秦，秦调关中之卒以攻赵，两军对峙于长平，赵廉颇不能退秦，王龁不能败赵，相持数年。
29、前260年，赵孝成王以赵括为将，秦昭王秘遣白起为帅，赵括攻秦不克，赵军粮道被截，反被秦军所围46天，赵括战死，白起先后斩杀赵军45万于长平。赵国一蹶不振。旷日持久的长平之战以赵国的惨败，秦国的险胜而告终，秦国的最后对手被击溃，统一天下终成定局。 前247年，秦庄襄王卒，子秦王政立，年十三。前238年，秦王政亲政。平定幸臣叛乱，次年又罢吕不韦之相位，迁之于蜀，后又迫其自杀，重用李斯等人。自前230年起，至前221年止。十年中，命王翦、王贲父子及李信、蒙武等将率军先后灭亡韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，一统天下。自号皇帝，是为秦始皇。建立中央集权的大一统王朝——秦朝。
